In Abhängigkeit von der Unternehmensgröße und der Anzahl von Kunden und Lieferanten ist es häufig so, dass Mitarbeiter oder Arbeitsgruppen nicht alle OP-Konten bearbeiten sondern nur einen begrenzten Teil dieser Konten.
Um das zu ermöglichen steht ab Revision BETA 84012 ein Selektionsmöglichkeit zur Verfügung.
Grundsätzlich ist der Standard, dass keine Selektion geladen wird, dass bedeutet, beim Öffnen der OP-Verwaltung (getrennt nach Debitoren und Kreditoren) werden immer alle zugehörigen Konten/OPs geladen und angezeigt.
Um eine Vor-Selektion zu erhalten, muss diese Funktion per Zugriffsrecht aktiviert werden.
Suchen Sie dazu in den Bereichen der Zugriffsrechte nach „FI6300“ – Offene Postenverwaltung.
In diesem Bereich finden Sie das ZGR
FI6300,10 OP-Vorselektion prüfen und verwenden
Ist diese Option aktiv, muss eine Selektion angelegt werden. Ist keine Selektion vorhanden, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die OP-Verwaltung kann nicht geöffnet werden. Damit lässt sich gleichzeitig steuern, dass verschiedene Arbeitsgruppen oder Bediener keinen Zugang mehr zur kompletten OP-Verwaltung haben.
Achtung: Das Recht muss für alle Bediener
Die Selektionen werden in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung vorgegeben. hier finden Sie im Bereich „Weitere Einstellungen“ den Punkt „OP-Vorfilter“.
Beim erstmaligen Aufruf ist noch kein Filter vorhanden, Sie müssen mit [F3] oder über das Menü „Allgemein – Neu“ erst Filter anlegen.
Der Filter kann für Bereiche (Debitoren/Kreditoren/Beide Bereiche) und auch Bediener/Arbeitsgruppe/Alle Bediener) definiert werden.
Im Beispiel ein Filter für den Bediener 2, welcher nur bei Debitoren wirkt und nur Kunden von 10000-10200 anzeigt.
Ist nur eine Selektion vorhanden, dann wird diese beim Öffnen der OP-Verwaltung automatisch angewandt.
Im Kopf der Maske sehen Sie, welche Selektion gerade wirkt.
Ist mehr als eine Selektionsvorgabe angelegt, werden die vorhandenen Selektionen beim Öffnen zur Auswahl angezeigt:
Im Beispiel wurde noch eine Weitere Selektion angelegt (daher 2 in der Auswahl).
Hier die OP-Übersicht bei angewandten Filter „OPs ab 2000 Euro“:
Ab Revision 86346 kann außer auf den OP-Satz (FBU) auch auf die Adressdaten für eine Selektion zugegriffen werden.
Somit lässt sich z.B. auch nach einer Adressgruppe selektieren. Im Beispiel das Ergebnis bei Selektion auf Adressgruppe=1 (Beispieldaten):
