Die Verwaltung der Zahlungskonditionen wurde komplett überarbeitet. Im Folgenden wird die Arbeitsweise näher beschrieben. Ein Video finden Sie am Ende des Artikels.
Zunächst müssen Sie , wenn es noch nicht aktiv sein sollte, das ReDesign aktivieren.
Aktivieren Sie dazu das Zugriffsrecht
[1116, Nr: 012 - Zahlungskonditionen, Neues Design ab Version 7.0 verwenden(V70)]
Die wichtigsten Änderungen sind folgende:
- Die Anwendbarkeit der Zahlungskonditionen kann für
– nur Kunden
– nur Lieferanten
– Kunden und Lieferanten
festgelegt werden. - Es gibt Tools, um Zahlungsbedingungen zu löschen und durch andere zu ersetzen.
Sie finden die Zahlungskonditionen sowohl in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung, wie auch der Warenwirtschaft.
Die Zahlungskonditionen werden in folgender Übersicht geöffnet:
- Links finden Sie ein Baumstruktur, in der die Zahlungskonditionen gemäß ihrer Funktionen gruppiert werden (mit/ohne Skonto, mit Bedingung usw.).
- Sie können Konditionen, die häufig benötigt werden, als „Favoriten“ kennzeichnen und schneller darauf zugreifen.
- Die zum jeweiligen, im Baum markierten Ast gehörigen Konditionen werden in einer Tabelle angezeigt und können durch Doppelklick bearbeitet werden.
- Mittels einer Button-Bar lassen sich die Konditionen filtern. So können Sie sich Zahlungsbedingungen, die nur für Kunden, nur für Lieferanten oder für beide Gruppen nutzbar sind, anzeigen lassen.
- Hier sind die Details der Kondition aufgelistet.
In der Bearbeitungsmaske einer Kondition lässt sich die neue Verwendungsart einstellen:
Auf der Registerkarte 2 „Zahlungskonditionen Vergleich“ lassen sich schnell und einfach Zahlungskonditionen vergleichen, um bei vielen Einträgen schnell Doubletten finden und verändern zu können.
Dazu lassen sich links im Baum ganz einfach die anzuzeigenden Felder aktivieren (Ansicht Tabellenspalten).
Werden beispielsweise Bedingungen gefunden, die doppelt sind, lässt sich eine Zahlungskondition direkt an dieser Stelle löschen (Taste [F4]).
In diesem Fall kann festgelegt werden, wie mit Einträgen der Kondition in Stammsätzen und Belegen vorgegangen werden soll.
Die möglichen Optionen sind in der Maske direkt erläutert.
Die neue Einstellung der „Verwendungsart“ wird auch bei der Zuordnung der Zahlungskondition in Stammdaten geprüft.
Im Video ist die Anwendung nochmals erläutert: